Este artigo demonstra o passo a passo para utilizar a funcionalidade de Análises na Infraspeak Direct, partilhando Dashboards com contactos. 


O acesso a esta funcionalidade depende da sua subscrição. Caso não consiga seguir os passos abaixo, por favor entre em contacto com o seu Customer Success Manager.



ÍNDICE


1. Antes de Começar


Antes de começar a utilizar as Análises na Infraspeak Direct, é necessário assegurar-se que o Direct Portal, as Análises e o Dashboard estão conectados na Infraspeak. Assegure-se que estas apps e add-ons estão instalados no Infraspeak Hub: 


NOTA: A partilha de dashboards com contactos apenas está disponível em contas de tipo Administrador, para prevenir partilhas indesejadas. Saiba mais sobre os diferentes tipos de conta aqui. 


2. Que contactos podem aceder a um dashboard partilhado?


a. Quando as condições descritas no passo anterior estiverem reunidas, vamos começar por aceder às definições do Direct Portal:



b. Aqui irá encontrar a opção de definir o acesso predefinido a dashboards, e ligar/desligar o mesmo consoante necessário. Conforme conhece, esta será a configuração que todos os contactos com acessos predefinidos seguirão: 




c. Ao editar cada contacto, poderá também decidir o seu acesso a dashboards partilhados. Pode utilizar este artigo para saber mais sobre contactos na Infraspeak. 



3. Partilhar um dashboard


a. Acedendo aos seus dashboards existentes ou criando um novo, irá agora encontrar um botão de «Partilha» no canto superior direito do dashboard (a verde):




b. Aparecerá uma janela de validação, para assegurar que apenas partilha widgets com os dados que estejam de acordo com os acessos e permissões destes contactos, para assegurar a privacidade dos dados. Neste momento, apenas é possível partilhar widgets das seguintes Análises:

  • Pedidos
  • SLAs de Pedidos
  • Trabalhos
  • SLAs de trabalhos




c. Antes de continuar, deve remover todos os widgets não suportados, que serão demonstrados pelo seguinte aviso:



d. Após este processo. será possível partilhar o dashboard. Deve seleccionar os clientes com quem pretende partilhar o dashboard, e que contactos devem ter acesso ao mesmo: 


  • Na opção «Todos os Contactos», o dashboard será partilhado com todos os contactos associados ao cliente seleccionado, considerando as permissões que definimos no passo 2;
  • Na opção «Contactos específicos», pode seleccionar os contactos um a um, e isto sobrepõe-se às definições de permissão dos contactos, para assegurar que conseguem visualizar os dashboards partilhados.


4. Ver dashboards no Direct Portal


a. Quando o contacto aceder ao Direct Portal, terá uma secção com o dashboard partilhado, espelhando os widgets anteriormente definidos, mas ajustados aos dados aos quais tem acesso. Isto significa que pode partilhar os mesmos dashboards com múltiplos clientes, e cada um verá apenas os dados respectivos.


  • Os contactos podem filtrar os dados para edifícios específicos e ajustar o período temporal consoante necessário. Também é possível partilhar vários dashboards com um mesmo contacto, para agrupar a informação de diversos tópicos ou que deve ser vista por diferentes contactos num mesmo cliente.

b. Tambéem é possível usar o modo de écrã inteiro, para efectuar uma análise mais aprofundada, ou até manter o dashboard sempre visível (numa TV, por exemplo)




5. Como parar a partilha de um dashboard


Para parar a partilha de um dashboard, aceda novamente ao botão «PARTILHA», e seleccione a opção «Parar partilha»: