ÍNDICE
- 1. Configurar a tabela de preços de um fornecedor
- 2. Adicionar outros custos a uma solicitação de orçamento
- 3. Identificar orçamentos acima do preço combinado
- 4. Automação Gear - Adicionar itens a uma solicitação de orçamento
1. Configurar a tabela de preços de um fornecedor
Salve uma única vez os preços que você combinou com um fornecedor. O Infraspeak passa a usá-los sempre que você comprar desse fornecedor ou conferir um dos orçamentos dele.
1.1 Passos
1. Abra os detalhes do fornecedor.
2. No menu lateral, selecione Preços personalizados (1). A página vai direto para a seção Preços personalizados (2), dividida em Materiais e Outros custos.
3. Em Materiais, selecione Adicionar preço personalizado. Enquanto a lista estiver vazia, você verá a mensagem Ainda não há preços personalizados.
4. Abra Material e escolha o material. Você pode pesquisar na lista. Depois que um material for selecionado, o campo Preço padrão mostra o preço de custo médio atual dele. Até lá, aparece Selecione um material primeiro.
5. Digite o preço combinado em Preço personalizado (1) e selecione o ícone de salvar (2). Para descartar a linha, selecione X.
6. Repita para cada material da tabela de preços.
1.2 Quando um material está em vários depósitos
Se o material tiver preços de custo médios diferentes em depósitos diferentes, o campo Preço padrão mostra Vários preços. Passe o mouse sobre os ... ao lado para abrir Preços de custo médios, com a lista de cada depósito e seu preço de custo médio. O preço personalizado que você definir vale para qualquer depósito utilizado.
1.3 Adicionar outros custos
1. Em Outros custos, selecione Adicionar preço personalizado.
2. Abra Outro custo (Selecione um outro custo) e escolha um. A lista mostra apenas os outros custos disponíveis para fornecedores.
3. Digite o Preço personalizado e salve.
1.4 Editar ou excluir uma linha
Quando uma lista já tem linhas, aparece um campo de Pesquisa acima dela. Listas longas são divididas em páginas.
Para alterar uma linha, selecione o ícone de lápis no final da linha (1). Você pode alterar o item, o preço ou os dois, e depois salvar. Para remover uma linha, abra os ... e selecione Excluir (2).
Confirme em Excluir preço personalizado? selecionando Excluir. O preço é removido da lista de forma permanente. Se você selecionar Cancelar, o preço é mantido.
1.5 O que acontece depois
Nas compras. Quando você adicionar um desses materiais a uma compra desse fornecedor, o preço de custo é preenchido a partir da tabela de preços, qualquer que seja o depósito. Isso vale apenas para materiais. Outros custos não são preenchidos.
Nos orçamentos. Quando esse fornecedor enviar um orçamento, cada linha de material e de outro custo é comparada com o preço definido aqui. As linhas acima desse preço são sinalizadas. Veja 03 - Identificar orçamentos acima do preço combinado.
1.6 Bom saber
Em um cliente, os Preços personalizados são os preços pelos quais você vende. Em um fornecedor, são os preços pelos quais você compra. A seção tem o mesmo nome, mas se refere ao lado oposto da transação.
Existe um único preço por item e por fornecedor. Preços que variam por região, edifício ou horário não são suportados, e as linhas são adicionadas uma a uma (sem upload de arquivos).
2. Adicionar outros custos a uma solicitação de orçamento
Taxas de deslocamento, preços de visita e despesas de viagem normalmente são outros custos, não materiais. Agora você pode pedir que o fornecedor faça o orçamento deles em linhas próprias, o que também permite compará-los com a tabela de preços do fornecedor.
2.1 Passos
1. Abra a solicitação de orçamento que você está montando e vá para Itens.
2. Abra a seta ao lado de Adicionar material (1) e selecione Adicionar outros custos (2). O mesmo menu também tem Adicionar material, Adicionar serviço e Adicionar item.
3. Abra Outro custo e escolha um (1). A lista mostra apenas os outros custos disponíveis para fornecedores, a mesma lista usada nas tabelas de preços dos fornecedores.
4. Confira a Quantidade e a Unidade (2). Se o outro custo já tiver uma unidade definida, ela é preenchida automaticamente. Depois, salve a linha.
5. O outro custo passa a aparecer na lista de itens como qualquer outra linha, com sua quantidade e unidade.
Continue montando a solicitação normalmente.
2.2 Editar ou remover a linha
TPara alterá-la, selecione o ícone de lápis na linha. Para removê-la, abra os ... na linha e selecione Excluir. Confirme em Excluir item da lista?. A linha não pode ser recuperada.
2.3 Bom saber
O outro custo fica salvo junto com a linha do item. Quando o fornecedor responde, é essa ligação que permite comparar o preço dele com o da tabela de preços.
3. Identificar orçamentos acima do preço combinado
Quando um fornecedor responde a uma solicitação de orçamento, o Infraspeak calcula quanto você esperava pagar e sinaliza com um ícone ! laranja tudo o que estiver acima. Você não precisa mais deixar a tabela de preços aberta ao lado do orçamento para perceber uma cobrança mais alta.
3.1 Onde o vai ver
1. Na lista de solicitações de orçamento
Em Compras > Solicitações de orçamento, abra a aba Em fluxo de aprovação (1). Um ícone ao lado do Valor indica que essa solicitação tem pelo menos um orçamento acima do esperado. Passe o mouse sobre o ícone (2) para ver Preço acima do esperado.
A aba Aprovados também mostra a coluna Valor, mas sem o ícone, porque a verificação termina quando um orçamento é aprovado.
2. Nos detalhes da solicitação de orçamento
Abra uma solicitação de orçamento e vá para Orçamentos. Cada orçamento que ainda esteja Aguardando resposta e tenha pelo menos uma linha acima do preço esperado mostra o ícone ao lado do valor. Passe o mouse sobre ele para ver a mesma mensagem.
3. Dentro de um orçamento
Abra o próprio orçamento. Cada linha acima do preço esperado mostra o ícone no final da linha. Passe o mouse sobre ele para ver o preço que você esperava e a origem desse preço.
A etiqueta abaixo do preço indica a origem:
- Preço personalizado do fornecedor: o preço da tabela de preços desse fornecedor. É o único que o fornecedor aceitou.
- Preço de custo médio: um material sem preço personalizado, então é usado o preço médio do depósito.
- Preço de custo: um outro custo sem preço personalizado, então é usado o preço de custo padrão dele.
3.2 Como o preço esperado é calculado
| Linha | Preço esperado |
| Material ou outro custo na tabela de preços do fornecedor | Preço personalizado × quantidade |
| Material fora da tabela de preços | Preço médio do depósito × quantidade |
| Outro custo fora da tabela de preços | Preço de custo padrão × quantidade |
| Sem preço disponível, ou qualquer outro tipo de linha | Não calculado |
3.3 Bom saber
A verificação funciona enquanto a decisão ainda está em aberto. Depois que um orçamento é aprovado ou recusado, ela deixa de ser calculada.
O ícone apenas sinaliza. Ele não bloqueia nem aprova nada. A decisão continua sendo sua, com Aprovar ou Recusar.
Em orçamentos recebidos pela Network, o menu da linha (...) não é exibido.
4. Automação Gear - Adicionar itens a uma solicitação de orçamento
Uma automação Gear pode criar e compartilhar uma solicitação de orçamento de compra sozinha, por exemplo sempre que um chamado de uma determinada área é criado. Até agora, essa solicitação era enviada vazia e alguém precisava abri-la e adicionar as linhas. Agora você pode definir os itens uma única vez, na automação, e todas as solicitações são enviadas com eles.
Por exemplo: quando um chamado for criado e a área dele for Y, criar uma solicitação de orçamento com o item A e compartilhá-la com o fornecedor.
4.1 Passos
1. Crie uma automação ou abra uma já existente.
2. Em Quando, escolha o ponto de partida, por exemplo Chamado e é criado. Em e estas condições forem atendidas, adicione as condições que quiser, como Área do chamado.
3. Em então, selecione o resultado Criar e compartilhar solicitação de orçamento de compra (1). Preencha, como antes, o Fornecedor para quem enviar a solicitação de orçamento, o Relatório a enviar em anexo e a Pessoa responsável (da minha empresa). O novo campo, Itens pré-preenchidos na solicitação de orçamento, fica no final do cartão (2).
4. Abra a seta ao lado de Adicionar material (1) e escolha o tipo de item (2): Adicionar material, Adicionar serviço, Adicionar outros custos ou Adicionar item. É o mesmo menu da seção Itens de uma solicitação de orçamento.
5. Escolha o item (1), defina a Quantidade e a Unidade (2), adicione Observações se necessário e salve a linha (3).
6. Repita para cada item. Cada linha pode ser editada com o ícone de lápis ou removida pelo menu ...
7. Dê um nome para a automação em Nome da automação e selecione Salvar.
A partir de agora, cada solicitação de orçamento criada por essa automação é compartilhada com o fornecedor já com esses itens.
4.2 Bom saber
Os itens são opcionais. Se você deixar o campo vazio, a automação continua criando uma solicitação de orçamento vazia, como antes.
As automações existentes não mudam. As automações já configuradas com esse resultado continuam criando solicitações de orçamento vazias até que você adicione itens a elas.
Com uma tabela de preços do fornecedor, o processo fica quase automático: a automação envia a solicitação com os itens certos, e o orçamento recebido é comparado com os preços combinados. Veja 03 - Identificar orçamentos acima do preço combinado.