Gestionar y hacer un seguimiento de los presupuestos de mantenimiento es esencial para cualquier empresa. La función de importación masiva de Infraspeak ofrece una forma eficiente de manejar esto, lo que te permite cargar varios presupuestos a la vez. Este artículo te guiará a través del proceso, paso a paso.


Gestión de Presupuestos de Infraspeak - Paso a Paso: https://academy.infraspeak.com/es/support/solutions/articles/70000675144-gesti%C3%B3n-de-presupuestos-de-infraspeak-paso-a-paso.

1. Para acceder al importador de Presupuestos, en Infraspeak web haz clic en "Configuración"


2. Haz clic en Importador > Configuración


3. Elige "Importar datos"


4. Selecciona "Presupuestos"


También puedes acceder a la función "Importación masiva de Presupuestos" desde el módulo de Control Presupuestario, haciendo clic en los tres puntos junto al botón "+ Crear presupuesto"

5. Haz clic en "Descargar plantilla" para obtener la plantilla que debes rellenar con los detalles del Presupuesto


6. En la plantilla encontrarás 3 pestañas:

  • Summary/Resumen: aquí obtendrás toda la información necesaria para rellenar la plantilla (léela con atención)
  • Budgets/Presupuestos: para rellenar la información principal sobre los presupuestos (nombre, objetivo, periodo, fuentes de coste)
  • Notifications/Notificaciones (opcional): para rellenar con las alertas que deben activarse


Sugerencia al rellenar el archivo: si tienes alguna duda o dificultad, una forma de solucionar el problema es ejecutar el flujo de creación de un solo presupuesto para entender quales son los datos necesarios.


7. Una vez que hayas terminado de rellenar la plantilla, guarda el archivo y súbelo arrastrándolo y soltándolo en el área designada, o haciendo clic en "Haz clic para cargar"


8. El paso de validación comenzará inmediatamente para comprobar si hay errores en el archivo


9. Si hay algún error en el archivo, se mostrará un panel de errores: en la parte superior encontrarás el número de errores encontrados en cada pestaña; abajo tendrás la lista de cada error, la pestaña y fila específicas, y la descripción


Si esto ocurre, debes corregir los errores en tu archivo y, a continuación, hacer clic en "Reemplazar archivo" para enviar uno nuevo (nota: no se importará nada hasta que el archivo esté libre de errores)


10. Una vez que el archivo se haya validado correctamente sin errores, verás un mensaje que confirma que todo está correcto. Haz clic en "Confirmar archivo para importar"


11. Recibirás un correo electrónico cuando la importación se complete. También puedes controlar su progreso en la lista de importaciones o en la lista de Presupuestos (ver abajo)


12. En la lista de Presupuestos, los importados se mostrarán en esta lista a medida que se vayan creando