Como tú sabes, Infraspeak ha estado capacitado a nuestros clientes con herramientas para gestionar sus operaciones de manera eficiente. El nuevo módulo de Gestión de Presupuestos es una adición crucial, basándose en la base establecida por la Gestión de Costos y el Análisis Económico. Con este artículo, tú aprenderás cómo usar la Gestión de Presupuestos de Infraspeak.


Contenido

1. Como acceder


  1. Accede al Add-on de Gestión de Presupuestos directamente a través del menú principal a la izquierda.


2. Principales Flujos de Trabajo y Acciones del Usuario


2.1  Crear un Nuevo Presupuesto:

  1. Haz clic en “Crear presupuesto”.

  2. Define el Valor Objetivo del Presupuesto (el costo total esperado).

  3. Define el Período del Presupuesto seleccionando una Fecha de Inicio y una Fecha de Fin.

  4. Selecciona los Costos que deben incluirse en este presupuesto. Los usuarios pueden combinar costos de las siguientes fuentes: centro de costos, asociación (Órdenes de Trabajo, Órdenes de Trabajo Planificadas, añadidas a activos, otras acciones), Cliente, Edificio, Tipo de Costo (materiales, servicios, mano de obra, otros costos).

  5. Específica quién debe ser notificado cuando se alcancen los umbrales del presupuesto y define las reglas de notificación (por ejemplo, notificar al Usuario A cuando el 75% del presupuesto esté gastado, notificar al Usuario B 5 días antes del final del período).

  6. Guarda el presupuesto.



2.2 Ver y Gestionar Presupuestos:

  1. Navega a Configuración > Presupuestos.

  2. Los usuarios verán una lista de todos los presupuestos creados con información clave (por ejemplo, nombre, período, gasto actual, presupuesto restante).

  3. Al hacer clic en un presupuesto específico, se abrirá una vista detallada con más información y opciones para editar o eliminar.


2.3 Monitorear el Progreso del Presupuesto:

  1. En la vista detallada del presupuesto, los usuarios verán una representación visual (por ejemplo, una barra de progreso o un gráfico) que compara los costos reales incurridos con el valor objetivo del presupuesto.

  2. Se mostrarán métricas clave como el porcentaje del presupuesto gastado y la cantidad restante del presupuesto.



2.4 Gestionar Notificaciones


Los usuarios pueden editar las reglas de notificación asociadas a cada presupuesto desde la vista detallada del presupuesto.


2.5 Exportar Listas de Costos


Dentro del modal de presupuesto, en la parte superior habrá una opción para exportar una lista de todos los costos individuales que han contribuido al gasto actual del presupuesto.