Resumo
Neste artigo, irá aprender a criar relatórios personalizados na plataforma web da Infraspeak.
Na plataforma Infraspeak é possível editar à medida cada um dos relatórios produzidos, e isso é válido para os diversos tipos de relatórios existentes na plataforma.
Além disso, dentro de um tipo de relatório, é possível ter mais do que uma customização desenvolvida levando em consideração as configurações de acesso e conteúdo.
Por fim, cada tipo de relatório inclui informações diferentes, mas o processo de personalização é sempre o mesmo.
Passo a Passo
1. Depois de se logar com a sua conta na Infraspeak web, vá a Definições. Nas definições, na secção de Relatórios, seleccione a opção "Personalizar os campos dos relatórios".
2. No novo ecrã, tem à sua disposição diversos tipos de relatórios existentes na plataforma. Para personalizar ou adicionar um novo, seleccione o tipo de relatório (neste exemplo usaremos os Relatórios de Pedido).
3. Uma vez seleccionado o tipo de relatório a ser personalizado, há duas opções de actuação:
Personalizar/Editar um modelo de relatório - Para isso deve clicar na barra que diz Seleccionar relatório para editar
Criar um novo modelo de raiz - Para isso deve clicar no ícone "+"
4. Assim que o relatório a ser personalizado for escolhido, diferentes secções e opções estarão disponíveis para selecção.
5. Para alterar o nome do relatório, clique no nome e digite o nome desejado.
6. Na secção Configurações de Acessos, pode escolher se deseja que este relatório seja enviado como um anexo de um e-mail. Ao mesmo tempo, é possível definir quais tipos de utilizador (utilizadores e/ou contactos) podem receber o relatório.
Além disso, é possível definir se este mesmo relatório poderá ser descarregado por utilizadores com acesso ao Infraspeak direct (ferramenta de reporte) ou não. Para seleccionar as opções, basta clicar nas caixas de seleção.
7. As configurações de conteúdo são definidas por defeito, mas podem ser editadas a qualquer momento. Mais uma vez, para seleccionar, basta clicar nas caixas de seleção das secções que pretende adicionar/excluir ou nas opções mais detalhadas.
8. Se começarmos do zero e excluirmos todas as secções de conteúdo, teremos a seguinte organização. Mais tarde, quando seleccionamos uma secção, ela é dividida dando mais opções e dados para configurar o modelo de relatório.
9. Uma vez definidas as secções e conteúdos deste tipo de relatório, para guardar as alterações, dirija-se ao canto inferior direito e clique em "Guardar Alterações".
10. Caso a intenção seja apagar um modelo de relatório, no topo da página, do lado direito, existe um ícone de lixo. Assim, para excluir um template de relatório, deve clicar nesse ícone.
