ÍNDICE


1. Passos de Configuração


  1. Em Configurações, clique em "Personalizar campos do relatório".





  2. Selecione a categoria de relatórios à qual deseja associar clientes. No momento, as categorias suportadas são:
    - Trabalhos (planejados)
    - Auditorias
    - Trabalhos especiais
    - Folha de Ocorrência



  3. Selecione o modelo de relatório que deseja associar a cliente(s) específico(s).




  4. Selecione "Associar a clientes específicos". Escolha os clientes que deseja associar ao relatório e clique em "Salvar".

    Nota: Se você selecionar "Associar a clientes específicos", mas salvar sem escolher nenhum cliente, a opção "Associar a todos os clientes" será selecionada automaticamente.





2. Como isso aparece na plataforma?


2.1  Relatórios de Cliente na lista de Ocorrências e na página de detalhes da Ocorrência

  1. Na página de detalhes da ocorrência, ao clicar em "Relatórios", serão exibidos apenas os modelos de relatório elegíveis para aquele cliente (comuns ou específicos).





  2. Na página de detalhes da ocorrência, ao clicar em "Enviar por email", serão exibidos apenas os modelos de relatório elegíveis para aquele cliente (comuns ou específicos).




  3. Na lista de ocorrências, ao clicar em "Baixar relatórios", serão exibidos apenas os modelos de relatório elegíveis (comuns ou específicos).

    Nota 1: Se vários clientes forem selecionados, serão exibidos apenas os relatórios que eles têm em comum.

              Nota 2: Se forem selecionados vários tipos de ocorrências (Preventiva, Auditoria etc.), a janela exibirá uma seção para cada tipo, com a respectiva lista de modelos de relatório..

        




      Nota: Há um novo ícone que permite identificar se o relatório está visível no portal Direct.



2.2  Relatórios de Cliente no Portal Direct


  1. Os contatos que acessarem a lista de ocorrências no Portal Direct poderão baixar apenas os modelos de relatório elegíveis. O menu "Ações" exibirá os relatórios específicos caso aquele cliente tenha um modelo de relatório associado.





  2. Os contatos que acessarem a página de detalhes da ocorrência no Portal Direct poderão baixar apenas os modelos de relatório elegíveis. O menu "Relatórios" exibirá os relatórios específicos caso aquele cliente tenha um modelo de relatório associado.




2.3  Relatórios de Cliente nas notificações por email

  1. Ao configurar notificações em uma ocorrência (na criação ou edição), o usuário poderá visualizar quais modelos de relatório serão enviados para cada tipo de destinatário (Contatos ou Usuários).




  2. Quando a notificação por e-mail for enviada, apenas os relatórios elegíveis serão anexados.