A gestão e o rastreamento de orçamentos de manutenção são essenciais para qualquer negócio. A funcionalidade de importação em massa da Infraspeak é uma forma eficiente de lidar com isso, permitindo que você carregue vários orçamentos de uma só vez. Este guia irá te guiar passo a passo pelo processo.
Gestão de Orçamentos na Infraspeak - Passo a Passo: https://academy.infraspeak.com/pt-BR/support/solutions/articles/70000675144.
1. Para acessar o importador de Orçamentos, no Infraspeak web clique em Configurações
2. Clique em Importador > Configurações
3. Escolha "Importar dados"
4. Selecione "Orçamentos"
Você também pode acessar a funcionalidade "Importação em massa de Orçamentos" no módulo de Controlo Orçamentário, clicando nos três pontos ao lado do botão "+ Criar orçamento"
5. Clique em "Baixar template" para obter o modelo para preencher com os detalhes do Orçamento
6. No template, você encontrará 3 abas:
- Summary/Sumário: aqui, você terá todas as informações necessárias para preencher o arquivo (leia com atenção!)
- Budgets/Orçamentos: para preencher as informações principais sobre os Orçamentos (nome, meta, período, fontes de custo)
- Notifications/Notificações (opcional): para preencher com os alertas que devem ser acionados
Sugestão para preenchimento do arquivo: se tiver alguma dúvida ou dificuldade, uma forma de resolver o problema é executar o fluxo de criação de um único orçamento para entender quais são os dados esperados necessários.
7. Depois de terminar de preencher o template, salve o arquivo e faça o upload arrastando-o e soltando-o na área designada, ou clicando em "Clique aqui para fazer subir"
8. A etapa de validação irá começar imediatamente para verificar se existem erros no arquivo
9. Se houver algum erro no arquivo, um painel de erros será exibido: no topo você encontrará o número de erros encontrados em cada aba; abaixo você terá a lista de cada erro, a aba e linha específicas, e a descrição
Se isso acontecer, você deve corrigir os erros no seu arquivo e, em seguida, clicar em "Substituir arquivo" para enviar um novo (nota: nada será importado até que o arquivo esteja sem erros)
10. Depois que o arquivo for validado com sucesso e sem erros, você verá uma mensagem confirmando que tudo está certo. Clique em "Confirmar arquivo para importar"
11. Depois que a importação for iniciada, você receberá um e-mail quando ela estiver completa. Você também pode monitorar o progresso na lista de importações ou na lista de Orçamentos (veja abaixo)
12. Na lista de Orçamentos, os que foram importados irão aparecer nesta lista à medida que são criados
