Como você sabe, a Infraspeak tem capacitado nossos clientes com ferramentas para gerenciar suas operações de forma eficiente. O novo módulo de Gestão de Orçamento é uma adição crucial, construindo sobre a base lançada pela Gestão de Custos e Análise Econômica. Com este artigo, você aprenderá como usar a Gestão de Orçamento da Infraspeak. 


ÍNDICE

1. Como aceder


  1. Acesse o Add-on de Gestão de Orçamento diretamente pelo menu principal à esquerda.


2. Principais Fluxos de Trabalho e Ações do Usuário


2.1 Criando um Novo Orçamento:

  1. Clique em "Criar orçamento".

  2. Defina o Valor Alvo do Orçamento (o custo total esperado).
  3. Defina o Período do Orçamento selecionando uma Data de Início e uma Data de Fim.
  4. Selecione os Custos que devem ser incluídos neste orçamento. Os usuários podem combinar custos das seguintes fontes: centro de custo, associação (Ordens de Serviço, Ordens de Serviço Planejadas, adicionadas a ativos, outras ações), Cliente, Edifício, Tipo de Custo (materiais, serviços, mão de obra, outros custos).
  5. Especifique quem deve ser notificado quando os limites do orçamento forem atingidos e defina as regras de notificação (por exemplo, notificar o Usuário A quando 75% do orçamento for gasto, notificar o Usuário B 5 dias antes do fim do período).
  6. Salve o orçamento.


2.2 Visualizando e Gerenciando Orçamentos:

  1. Navegue até Configurações > Orçamentos.

  2. Os usuários verão uma lista de todos os orçamentos criados com informações chave (por exemplo, nome, período, gasto atual, orçamento restante).
  3. Clicar em um orçamento específico abrirá uma visualização detalhada com mais informações e opções para editar ou excluir.


2.3 Monitorando o Progresso do Orçamento:

  1. Na visualização detalhada do orçamento, os usuários verão uma representação visual (por exemplo, uma barra de progresso ou gráfico) comparando os custos reais incorridos com o valor alvo do orçamento.

  2. Métricas chave, como a porcentagem do orçamento gasto e o valor restante do orçamento, serão exibidas.



2.4 Gerenciando Notificações


Os usuários podem editar as regras de notificação associadas a cada orçamento na visualização detalhada do orçamento.



2.5 Exportando Listas de Custos


No modal de orçamento, no topo haverá uma opção para exportar uma lista de todos os custos individuais que contribuíram para o gasto atual do orçamento.