Este artigo é um passo a passo de como associar um contato a um cliente na plataforma web Infraspeak.
ÍNDICE
Contatos são entidades na plataforma que contém as informações de contato (e-mail, número de telefone e celular) de pessoas ou companhias relacionadas a um Cliente ou Edifício.
A função principal é permitir que após os contatos terem sido associados com Clientes ou Edifícios, que eles possam ser elegíveis a criar novos chamados. Ademais, um técnico em campo pode facilmente ver com quem os Contatos estão relacionados dentro do chamado e se necessário, entrar em contato.
Contatos podem ter uma função especial que os tornem usuários ativos do sistema para reportar uma falha criando um chamado, através do acesso deles ao Infraspeak Direct.
1. Passo a passo
Realize o login dentro da plataforma Infraspeak web.
Uma vez dentro do sistema, ao lado esquerdo do menu, vá até Configurações.
Já nas Configurações, encontre a opção " Clientes, Contatos e Fornecedores " e clique em " Clientes".
Uma nova janela irá abrir, onde você encontrará uma lista dos clientes que já foram inseridos na plataforma. Selecione o cliente que irá receber o novo contato.
Nesta janela, ao seu lado direito existirá uma opção permitindo " Ativar Edição", para que seja possível editar as informações do cliente.
Uma vez selecionando esta opção, você poderá adicionar um contato que já existe em sua lista de contatos ou criar um novo contato.
Caso queira adicionar um contato já existente, basta clicar na barra de busca ao lado de Contatos e selecionar aquele que será aassociado ao cliente
Mas se for preciso criar um novo contato, clique no "botão de Adicionar Contato" (representado por uma silhueta com um sinal de soma +). Uma nova janela se abrirá com alguns campos que precisam ser preenchidos com as informações do novo contato. Após o preenchimento destas informações, clique no botão "Adicionar Contato".
Na janela principal do cliente, apenas clique em Salvar Alterações e o contato foi associado a um cliente com sucesso!
