Resumo


Os clientes geralmente são uma dos primeiros itens a serem configuradas no Infraspeak. Saiba como adicionar um novo cliente neste artigo.


A área Cliente da plataforma é importante para armazenar informações principais sobre seus clientes, como: endereço principal da empresa, CNPJ e usuários associados a esse cliente.

Como os edifícios do Infraspeak precisavam pertencer a um cliente, você precisará adicioná-los com antecedência.

Observe que apenas usuários administrativos ou gerentes específicos poderão adicionar novos clientes.


Passo a Passo


1. Após o login na sua conta do Infraspeak, localize o menu Configurações no painel esquerdo.


2. No menu de Configurações,  encontre a opção Clientes e Contatos e clique em Clientes



3. Do lado esquerdo no topo da página encontre o botão + Novo Cliente. Clique nele e em adicionar um novo Cliente.


4. Na nova janela que irá se abrir, preencha o campo obrigatório Nome, e, caso queira, os outros campos que são opcionais. Clique em Adicionar Cliente no final da página para adicionar o seu mais novo Cliente.




5. Dicas Pró:
Você pode associar usuários existentes ao cliente. Ao fazer isso, você definirá o nível de permissões do cliente, o que significa que apenas usuários específicos poderão gerenciar as informações do cliente, como edifícios, ordens de serviço, trabalhos planejados.
Você também pode fazer o upload em massa de uma lista de clientes usando um modelo do Excel. Peça a um de nossos Customer Success Managers para aprender como fazê-lo.