Neste artigo, você ira aprender como criar e gerenciar clientes na plataforma web Infraspeak.


ÍNDICE


1. Como adicionar um novo cliente ? 


  1. Após o login na sua conta do Infraspeak, localize o menu Configurações no painel esquerdo.

  2. No menu de Configurações, encontre a opção Clientes e Contatos e clique em Clientes.

  3. Do lado esquerdo no topo da página encontre o botão + Novo Cliente. Clique nele e adicione um novo Cliente.

  4. Na nova janela que será aberta, preencha o campo obrigatório Nome, e, caso queira os outros campos que são fornecidos. Clique em "Adicionar Cliente" no final da página para adicionar seu mais novo Cliente.


1.1 Dicas bônus:

  • Você pode associar usuários existentes ao cliente. Ao fazer isso, você definirá o nível de permissões do cliente, o que significa que apenas usuários selecionados poderão gerenciar as informações do cliente, como construções, ordens de serviço, projetos planejados.

  • Você também pode fazer o upload em massa de uma lista de clientes usando um modelo do Excel. Peça ao seu Customer Success Manager para aprender como fazê-lo.