ÍNDICE
- 1. Configurar a tabela de preços de um fornecedor
- 2. Adicionar outros custos a um pedido de orçamento
- 3. Identificar orçamentos acima do preço acordado
- 4. Automação Gear - Adicionar itens a um pedido de orçamento
1. Configurar a tabela de preços de um fornecedor
Guarde uma única vez os preços que acordou com um fornecedor. O Infraspeak passa a usá-los sempre que comprar a esse fornecedor ou verificar um dos seus orçamentos.
1.1 Passos
1. Abra os detalhes do fornecedor.
2. No menu lateral, selecione Preços personalizados (1). A página avança para a secção Preços personalizados (2), dividida em Materiais e Outros custos.
3. Em Materiais, selecione Adicionar preço personalizado. Enquanto a lista estiver vazia, verá a mensagem Ainda não existem preços personalizados.
4. Abra Material e escolha o material. Pode pesquisar na lista. Depois de selecionar um material, o campo Preço padrão mostra o seu preço de custo médio atual. Até lá, aparece Selecione primeiro um material.
5. Introduza o preço acordado em Preço personalizado (1) e selecione o ícone de guardar (2). Para descartar a linha, selecione X.
6. Repita para cada material da tabela de preços.
1.2 Quando um material está em vários armazéns
Se o material tiver preços de custo médios diferentes em armazéns diferentes, o campo Preço padrão mostra Vários preços. Passe o cursor sobre os ... ao lado para abrir Preços de custo médios, com a lista de cada armazém e o respetivo preço de custo médio. O preço personalizado que definir aplica-se seja qual for o armazém utilizado.
1.3 Adicionar outros custos
1. Em Outros custos, selecione Adicionar preço personalizado.
2. Abra Outro custo (Selecione um outro custo) e escolha um. A lista mostra apenas os outros custos disponíveis para fornecedores.
3. Introduza o Preço personalizado e guarde.
1.4 Editar ou eliminar uma linha
Quando uma lista já tem linhas, aparece um campo de Pesquisa por cima dela. As listas longas são divididas em páginas.
Para alterar uma linha, selecione o ícone do lápis no fim da linha (1). Pode alterar o item, o preço ou ambos, e depois guardar. Para remover uma linha, abra os ... e selecione Eliminar (2).
Confirme em Eliminar preço personalizado? selecionando Eliminar. O preço é removido da lista de forma permanente. Se selecionar Cancelar, o preço mantém-se.
1.5 O que acontece a seguir
Nas compras. Quando adicionar um destes materiais a uma compra para este fornecedor, o preço de custo é preenchido a partir da tabela de preços, seja qual for o armazém. Isto aplica-se apenas a materiais. Os outros custos não são preenchidos.
Nos orçamentos. Quando este fornecedor enviar um orçamento, cada linha de material e de outro custo é comparada com o preço definido aqui. As linhas acima desse preço são assinaladas. Consulte 03 - Identificar orçamentos acima do preço acordado.
1.6 Nota
Num cliente, os Preços personalizados são os preços a que vende. Num fornecedor, são os preços a que compra. A secção tem o mesmo nome, mas refere-se ao lado oposto da transação.
Existe um único preço por item e por fornecedor. Não são suportados preços que variem por região, edifício ou hora do dia, e as linhas são adicionadas uma a uma (sem carregamento de ficheiros).
2. Adicionar outros custos a um pedido de orçamento
Taxas de deslocação, preços de visita e despesas de viagem costumam ser outros custos, não materiais. Agora pode pedir a um fornecedor que os orçamente em linhas próprias, o que também permite compará-los com a tabela de preços do fornecedor.
2.1 Passos
1. Abra o pedido de orçamento que está a preparar e vá a Itens.
2. Abra a seta ao lado de Adicionar material (1) e selecione Adicionar outros custos (2). O mesmo menu tem também Adicionar material, Adicionar serviço e Adicionar item.
3. Abra Outro custo e escolha um (1). A lista mostra apenas os outros custos disponíveis para fornecedores, a mesma lista usada nas tabelas de preços dos fornecedores.
4. Verifique a Quantidade e a Unidade (2). Se o outro custo já tiver uma unidade definida, esta é preenchida automaticamente. Depois, guarde a linha.
5. O outro custo passa a aparecer na lista de itens como qualquer outra linha, com a respetiva quantidade e unidade.
Continue a preparar o pedido normalmente.
2.2 Editar ou remover a linha
Para a alterar, selecione o ícone do lápis na linha. Para a remover, abra os ... na linha e selecione Eliminar. Confirme em Eliminar item da lista?. A linha não pode ser recuperada.
2.3 Nota
O outro custo fica guardado com a linha do item. Quando o fornecedor responde, é essa ligação que nos permite comparar o preço dele com o da tabela de preços.
3. Identificar orçamentos acima do preço acordado
Quando um fornecedor responde a um pedido de orçamento, o Infraspeak calcula o valor que esperava pagar e assinala com um ícone ! laranja tudo o que estiver acima. Já não precisa de ter a tabela de preços aberta ao lado do orçamento para detetar um valor mais alto.
3.1 Onde o vai ver
1. Na lista de pedidos de orçamento
Em Compras > Pedidos de orçamento, abra o separador Em fluxo de aprovação (1). Um ícone ao lado do Valor indica que esse pedido tem pelo menos um orçamento acima do esperado. Passe o cursor sobre o ícone (2) para ver Preço superior ao esperado.
O separador Aprovados também mostra a coluna Valor, mas sem o ícone, porque a verificação termina quando um orçamento é aprovado.
2. Nos detalhes do pedido de orçamento
Abra um pedido de orçamento e vá a Orçamentos. Cada orçamento que ainda esteja A aguardar resposta e que tenha pelo menos uma linha acima do preço esperado mostra o ícone ao lado do valor. Passe o cursor sobre ele para ver a mesma mensagem.
3. Dentro de um orçamento
Abra o próprio orçamento. Cada linha acima do preço esperado mostra o ícone no fim da linha. Passe o cursor sobre ele para ver o preço que esperava e a origem desse preço.
A etiqueta por baixo do preço indica a origem:
- Preço personalizado do fornecedor: o preço da tabela de preços deste fornecedor. É o único que o fornecedor aceitou.
- Preço de custo médio: um material sem preço personalizado, pelo que é usado o preço médio do armazém.
- Preço de custo: um outro custo sem preço personalizado, pelo que é usado o seu preço de custo predefinido.
3.2 Como é calculado o preço esperado
| Linha | Preço esperado |
| Material ou outro custo na tabela de preços do fornecedor | Preço personalizado × quantidade |
| Material fora da tabela de preços | Preço médio do armazém × quantidade |
| Outro custo fora da tabela de preços | Preço de custo predefinido × quantidade |
| Sem preço disponível, ou qualquer outro tipo de linha | Não calculado |
3.3 Nota
A verificação funciona enquanto a decisão ainda está em aberto. Depois de um orçamento ser aprovado ou recusado, deixa de ser calculada.
O ícone apenas assinala. Não bloqueia nem aprova nada. A decisão continua a ser sua, com Aprovar ou Recusar.
Nos orçamentos recebidos através da Network, o menu da linha (...) não é apresentado.
4. Automação Gear - Adicionar itens a um pedido de orçamento
Uma automação Gear pode criar e partilhar um pedido de orçamento de compra de forma autónoma, por exemplo sempre que é criado um Pedido de uma determinada área. Até agora, esse pedido de orçamento era enviado vazio e alguém tinha de o abrir e adicionar as linhas. Agora pode definir os itens uma única vez, na automação, e todos os pedidos de orçamento são enviados com eles.
Por exemplo: quando for criado um Pedido cuja área seja Y, criar um pedido de orçamento com o item A e partilhá-lo com o fornecedor.
4.1 Steps
1. Crie uma automação ou abra uma já existente.
2. Em Quando, escolha o ponto de partida, por exemplo Pedido e é criado. Em e estas condições forem cumpridas, adicione as condições que quiser, como Área do Pedido.
3. Em então, selecione o resultado Criar e partilhar pedido de orçamento de compra (1). Preencha, como antes, o Fornecedor a quem enviar o pedido de orçamento, o Relatório a enviar em anexo e a Pessoa responsável (da minha empresa). O novo campo, Itens pré-preenchidos no pedido de orçamento, fica no fim do cartão (2).
4. Abra a seta ao lado de Adicionar material (1) e escolha o tipo de item (2): Adicionar material, Adicionar serviço, Adicionar outros custos ou Adicionar item. É o mesmo menu da secção Itens de um pedido de orçamento.
5. Escolha o item (1), defina a Quantidade e a Unidade (2), adicione Observações se necessário e guarde a linha (3).
6. Repita para cada item. Pode editar cada linha com o ícone do lápis ou removê-la a partir do menu ...
7. Dê um nome à automação em Nome da automação e selecione Guardar.
A partir de agora, cada pedido de orçamento criado por esta automação é partilhado com o fornecedor já com estes itens.
4.2 Nota
Os itens são opcionais. Se deixar o campo vazio, a automação continua a criar um pedido de orçamento vazio, como antes.
As automações existentes não mudam. As automações já configuradas com este resultado continuam a criar pedidos de orçamento vazios até lhes adicionar itens.
Com uma tabela de preços do fornecedor, o processo fica quase automático: a automação envia o pedido de orçamento com os itens certos, e o orçamento recebido é comparado com os preços acordados. Consulte 03 - Identificar orçamentos acima do preço acordado.