ÍNDICE


1. Passos de Configuração


  1. Em Definições, clique em "Personalizar campos do relatório".

  2. Selecione a categoria de relatórios à qual pretende associar clientes. De momento, as categorias suportadas são:
    - Trabalhos (planeados)
    - Auditorias
    - Trabalhos especiais
    - Ficha de ocorrência





  3. Selecione o modelo de relatório que pretende associar a cliente(s) específico(s).




  4. Selecione "Associar a clientes específicos". Escolha os clientes que pretende associar ao relatório e clique em "Guardar".
    Nota: Se selecionar "Associar a clientes específicos", mas guardar sem escolher nenhum cliente, a opção "Associar a todos os clientes" será selecionada automaticamente.




2. Como é refletido em toda a plataforma?


2.1 Relatórios de Cliente na lista de Ocorrências e na página de detalhes da Ocorrência

  1. Na página de detalhes da ocorrência, ao clicar em "Relatórios", apenas serão apresentados na lista os modelos de relatório elegíveis para esse cliente (comuns ou específicos).




  2. Na página de detalhes da ocorrência, ao clicar em "Enviar por e-mail", apenas serão apresentados os modelos de relatório elegíveis para esse cliente (comuns ou específicos).




  3. Na lista de ocorrências, ao clicar em "Descarregar relatórios", apenas serão apresentados os modelos de relatório elegíveis na lista (comuns ou específicos).

    Nota 1: Se forem selecionados vários clientes, apenas serão apresentados os relatórios que têm em comum.

             Nota 2: Se forem selecionados vários tipos de ocorrências (Preventiva, Auditoria, etc.), a janela apresentará uma secção para cada tipo, com a respetiva lista de modelos de relatório.

        




      Nota: Existe um novo ícone que permite identificar se o relatório está visível no portal Direct.



2.2 Relatórios de Cliente no Portal Direct


  1. Os contactos que acedem à lista de ocorrências no Portal Direct apenas poderão descarregar os modelos de relatório elegíveis. O menu "Ações" apresentará os relatórios específicos caso esse cliente tenha um modelo de relatório associado.




  2. Os contactos que acedem à página de detalhes da ocorrência no Portal Direct apenas poderão descarregar os modelos de relatório elegíveis. O menu "Relatórios" apresentará os relatórios específicos caso esse cliente tenha um modelo de relatório associado.





2.3 Relatórios de Cliente nas Notificações por email

  1. Ao configurar notificações numa ocorrência (na criação ou edição), o utilizador poderá ver quais os modelos de relatório que serão enviados para cada tipo de destinatário (Contactos ou Utilizadores).




  2. Quando a notificação por e-mail for enviada, apenas os relatórios elegíveis serão anexados.