Antes de Começar: Certifique-se de que a sua entidade tem a Infraspeak Network™ ativa e que já ligou a sua entidade aos seus clientes.
Agora
No seu estado atual, a Infraspeak permite-lhe definir preferências de partilha com cada cliente individual que tenha na Infraspeak Network. Estas preferências podem ser definidas de várias formas, mas uma das mais eficientes é através das Definições de Cliente.
Oferecemos-lhe duas formas de definir estas preferências: partilha definitiva e partilha condicional. Isto significa que pode definir preferências para, por exemplo, partilhar todos os pedidos com este cliente (sem exceções), ou apenas partilhar os que cumpram certas condições — tudo de forma automática.
Abaixo estão os passos necessários para definir preferências de partilha condicional e definitiva com os seus clientes na Infraspeak:
1. Abra as Definições no canto inferior esquerdo do seu ecrã.
2. Desça até ver Clientes, Contactos e Fornecedores. Clique em Clientes.
3. Nesse ecrã, procure o Cliente específico para o qual deseja definir as preferências de partilha, seja fazendo scroll, mudando de página ou pesquisando na barra de pesquisa.
4. Na página do seu Cliente, existem três preferências de partilha distintas que pode definir:
a. Regras de Partilha de Ativos
b. Partilha automática de Trabalhos Planeados
c. Partilha automática de Pedidos
Regras de Partilha de Ativos
Pode definir Regras de Partilha de Ativos de várias formas na Infraspeak; para diferentes abordagens, consulte [este artigo]. Dentro das definições de Cliente, basta repetir os seguintes passos:
1. Procure Associações e abra o menu pendente de Edifícios e Ativos.
2. Clique no botão de alternância (toggle) que diz Regras de partilha de ativos e clique para adicionar uma nova.
Nota: Neste ecrã, verá uma opção para partilhar automaticamente edifícios e ativos associados a esse parceiro. Por defeito, está ATIVADA. Aqui, tem duas opções:
- Deixe-a ATIVADA e partilhe automaticamente edifícios e ativos com este parceiro.
- DESATIVE-A e personalize as suas preferências de partilha.
Se a deixar ATIVADA, basta premir o botão Criar regra e partilhar no canto inferior direito. Todos os seus edifícios, localizações e equipamentos serão partilhados com este cliente a partir de agora!
Se a DESATIVOU, prossiga para o passo seguinte.
3. Neste menu, verá três regras que pode definir para a partilha de ativos: para edifícios, localizações e tipos de equipamento. Isto é concatenado, o que significa que as regras definidas para edifícios terão impacto nas localizações, e as definidas para localizações terão impacto nos tipos de equipamento.
4. No exemplo abaixo, ao escolher Edifícios Específicos e selecionar aquele para o qual pretendo afunilar esta automatização, poderei depois escolher apenas localizações específicas do Infraspeak HQ e tipos de equipamento da Champions Room.
5. Após concluir a sua seleção de edifícios, localizações e tipos de equipamento específicos, verifique o rodapé deste ecrã. Pode cancelar o progresso feito até agora ou premir Criar regra e partilhar para começar a partilhar ativos automaticamente com o seu cliente.
Partilha automática de Trabalhos Planeados e Pedidos
1. Na página do seu Cliente, desça até encontrar Preferências de Workflow.
2. Aqui, encontrará um botão de alternância (toggle):
a. ATIVE-O para pedidos e todos os novos pedidos serão partilhados com este cliente automaticamente.
b. ATIVE-O para trabalhos planeados e todos os novos trabalhos planeados deste cliente que envolvam um único edifício serão partilhados automaticamente
c. DESATIVE-O para qualquer um deles e não haverá partilha automática de trabalhos planeados ou pedidos com este cliente.
Concluído! Se tiver alguma dúvida, contacte o seu Customer Success Manager! Estão aqui para ajudar.