Antes de começar: Certifique-se de que a sua entidade tem a Infraspeak Network™ ativada e que já está ligada aos seus clientes: Como conectar a Infraspeak ao meu fornecedor?

No estado atual, existem duas formas principais de partilhar Pedidos com os seus clientes na Infraspeak. Os Pedidos podem ser partilhados após serem criados ou através de automações.

Como partilhar um pedido já criado

1. Abra a app Pedidos

2. Encontre o Pedido que pretende partilhar com o seu cliente

3. No canto superior direito, procure o botão verde Partilhar

4. Clique nele e o cliente originalmente selecionado para este Pedido já estará pré-selecionado. Se for o cliente correto, clique em Partilhar. Se não for o cliente correto, edite o campo Cliente no próprio Pedido antes de prosseguir com a partilha

5. Adicione algumas notas de partilha, como uma descrição do problema a resolver, e, por fim, partilhe com o seu cliente!

Nota: saberá que este Pedido foi partilhado porque:

Agora tem um ícone verde da Network com a seta virada para o exterior


 
Existe uma notificação de partilha na secção de histórico deste Pedido que o confirma

Além disso, um Pedido só pode ser partilhado com um cliente se já estiver ligado a ele através da Network.

Como partilhar automaticamente Pedidos com os seus clientes

Atualmente, existem duas formas de partilhar automaticamente Pedidos com os seus clientes. Para a forma mais simples, vá ao menu Definições:

1. Desça até encontrar as definições de Cliente

2. Aí, procure o cliente com quem pretende ativar a partilha automática de Pedidos e abra a sua página

3. Desça até encontrar Preferências de workflow e ative a opção para partilha automática de Pedidos entre si e este cliente

Nota: esta definição fará com que todos os novos Pedidos criados com este cliente sejam automaticamente partilhados. Se quiser partilhar apenas alguns, consulte a secção seguinte

Caso não pretenda partilhar automaticamente todos os Pedidos, mas apenas alguns, siga os passos abaixo:

1. Vá ao menu Definições

2. Em Gear AI, clique em Automações

3. Clique em Criar automação

4. Para a primeira condição, selecione Pedido e uma das execuções disponíveis (ex.: é criado)

5. Se aplicável, adicione uma nova condição para Área do Pedido e selecione a(s) que se adequam à automação que pretende criar

6. Como outra condição, se aplicável, selecione Cliente e o(s) cliente(s) para os quais pretende criar esta automação

Nota: caso pretenda replicar este fluxo para vários clientes, pode selecioná-los no menu dropdown

7. Quanto ao resultado, certifique-se de que escolhe Partilhar com cliente no menu dropdown

8. Se pretender adicionar mais automações, dê um nome a esta no último campo para facilitar a sua identificação. Depois, clique em Guardar!