A gestão e o rastreamento de orçamentos de manutenção são essenciais para qualquer negócio. A funcionalidade de importação em massa da Infraspeak é uma forma eficiente de lidar com esta tarefa, permitindo-lhe carregar vários orçamentos de uma só vez. Este guia irá guiá-lo através do processo, passo a passo.
Gestão de Orçamentos na Infraspeak - Passo a Passo: https://academy.infraspeak.com/pt-PT/support/solutions/articles/70000675144.
1. Para aceder ao importador de Orçamentos, na Infraspeak web clique em Definições
2. Clique em Importador > Definições
3. Escolha "Importar dados"
4. Selecione "Orçamentos"
Também pode aceder à funcionalidade "Importação em massa de Orçamentos" a partir do módulo de Controlo Orçamental, clicando nos três pontos ao lado do botão "+ Criar orçamento"
5. Clique em "Transferir template" para obter o modelo para preencher com os detalhes do Orçamento
6. No template, irá encontrar 3 separadores:
- Summary/Sumário: aqui, terá toda a informação necessária para preencher o ficheiro (leia com atenção!)
- Budgets/Orçamentos: para preencher a informação principal sobre os Orçamentos (nome, objetivo, período, fontes de custo)
- Notifications/Notificações (opcional): para preencher com os alertas que devem ser acionados
Sugestão para preenchimento do ficheiro: se tiver alguma dúvida ou dificuldade, uma forma de resolver o problema é executar o fluxo de criação de um orçamento isolado para entender quais são os dados necessários.
7. Assim que terminar de preencher o template, guarde o ficheiro e faça o seu upload, arrastando-o e largando-o na área designada ou clicando em "Clique para fazer upload"
8. A etapa de validação irá começar imediatamente para verificar se existem erros no ficheiro
9. Se existirem erros no ficheiro, será exibido um painel de erros: no topo encontrará o número de erros encontrados em cada separador; na secção de baixo, terá a lista de cada erro, o separador e linha específicos, e a descrição
Se isto acontecer, deve corrigir os erros no seu ficheiro e, de seguida, clicar em "Substituir ficheiro" para submeter um novo (nota: nada será importado até que o ficheiro esteja sem erros)
10. Depois de o ficheiro ter sido validado com sucesso e sem erros, verá uma mensagem a confirmar que pode prosseguir. Clique em "Confirmar ficheiro para importar"
11. Após a importação começar, receberá um e-mail quando ela estiver concluída. Também pode monitorizar o seu progresso na lista de importações ou na lista de Orçamentos (ver abaixo)
12. Na lista de Orçamentos, os que foram importados irão aparecer nesta lista à medida que são criados
