A Infraspeak tem capacitado os nossos clientes com ferramentas para gerir as suas operações eficientemente. O novo módulo de Gestão de Orçamento é uma adição crucial, complementando a base estabelecida pela Gestão de Custos e Análise Económica. Com este artigo, aprenderá a usar a Gestão de Orçamento da Infraspeak.


ÍNDICE

1. Como aceder


  1. Aceda ao Add-on de Gestão de Orçamento diretamente através do menu principal à esquerda.


2. Principais Fluxos de Trabalho e Ações do Utilizador


2.1 Criar um Novo Orçamento:


  1. Clique em "Criar orçamento".

  2. Defina o Valor Alvo do Orçamento (o custo total previsto).

  3. Defina o Período do Orçamento selecionando uma Data de Início e uma Data de Fim.

  4. Selecione os Custos que devem ser incluídos neste orçamento. Os utilizadores podem combinar custos das seguintes fontes: centro de custo, associação (Pedidos, ocorrências, adicionadas a ativos, outras ações), Cliente, Edifício, Tipo de Custo (materiais, serviços, mão de obra, outros custos).

  5. Especifique quem deve ser notificado quando os limites do orçamento forem atingidos e defina as regras de notificação (p. ex., notificar o Utilizador A quando 75% do orçamento for gasto, notificar o Utilizador B 5 dias antes do fim do período).

  6. Guarde o orçamento.



2.2  Ver e Gerir Orçamentos:

  1. Navegue para Definições > Orçamentos.

  2. Os utilizadores verão uma lista de todos os orçamentos criados com informação chave (p. ex., nome, período, gasto atual, orçamento restante).

  3. Clicar num orçamento específico abrirá uma vista detalhada com mais informação e opções para editar ou eliminar.


2.3 Monitorizar o Progresso do Orçamento:

  1. Na vista detalhada do orçamento, os utilizadores verão uma representação visual (p. ex., uma barra de progresso ou gráfico) que compara os custos reais incorridos com o valor alvo do orçamento.

  2. Métricas chave como a percentagem do orçamento gasto e o valor restante do orçamento serão apresentadas.



2.4 Gerir Notificações


Os utilizadores podem editar as regras de notificação associadas a cada orçamento a partir da vista detalhada do orçamento.


2.5 Exportar Listas de Custos

Na modal do orçamento, no topo haverá uma opção para exportar uma lista de todos os custos individuais que contribuíram para o gasto atual do orçamento.