Resumo


Neste artigo aprenderá a criar e a gerir clientes na plataforma web da Infraspeak.


Passo a Passo


1. Inicie sessão na plataforma web da Infraspeak.


2. Uma vez com a sessão iniciada, no menu do lado esquerdo no canto inferior, seleccione a opção Definições.


3. Nas Definições, na secção de Clientes e Contactos, deve seleccionar a opção Clientes.


4. Em Clientes, poderá ver todos os clientes criados no seu ambiente, assim como as suas informações associadas. Para criar um novo cliente deve seleccionar + Novo Cliente, no canto superior esquerdo.


5. Uma nova janela aparecerá. Nela deve preencher os campos que considerar necessários, já que o único obrigatório é o nome do Cliente.


6. É importante mencionar as possibilidades de preenchimento mais relevantes, mesmo que os campo não sejam de preenchimento obrigatório:

  • Código - Permite um entendimento mais fácil e rápido de qual cliente está nos relatórios e dentro da plataforma por exemplo

  • Contactos - Permite associar contactos a um cliente, podendo ver e actuar em Avarias, Trabalhos Programados e outros

  • Criar Edifício - Ao clicar na caixa de selecção pode criar um edifício com o nome e dados do cliente, podendo também seleccionar se deseja criar um edifício replicando outro já criado

7. Depois de preencher todas as informações de que precisa, para concluir a criação do cliente, deve clicar em Adicionar Cliente.