Resumo
Neste artigo aprenderá a criar e a gerir clientes na plataforma web da Infraspeak.
Passo a Passo
1. Inicie sessão na plataforma web da Infraspeak.
2. Uma vez com a sessão iniciada, no menu do lado esquerdo no canto inferior, seleccione a opção Definições.
3. Nas Definições, na secção de Clientes, Contactos e Fornecedores, deve seleccionar a opção Clientes.
4. Em Clientes, poderá ver todos os clientes criados no seu ambiente, assim como as suas informações associadas. Para criar um novo cliente deve seleccionar + Novo Cliente, no canto superior esquerdo.
5. Uma nova janela aparecerá. Nela deve preencher os campos que considerar necessários, já que o único obrigatório é o nome do Cliente.
6. É importante mencionar as possibilidades de preenchimento mais relevantes, mesmo que os campos não sejam de preenchimento obrigatório:
Código - Permite um entendimento mais fácil e rápido de qual cliente está nos relatórios e dentro da plataforma, por exemplo
Contactos - Permite associar contactos a um cliente, podendo ver e actuar em Pedidos, Trabalhos Programados e outros
Criar Edifício - Ao clicar na caixa de selecção pode criar um edifício com o nome e dados do cliente, podendo também seleccionar se deseja criar um edifício replicando outro já criado