Pour aider à maintenir votre équipe alignée et vos enregistrements précis, Infraspeak vous permet de documenter des détails clés directement au sein de vos tâches. Ci-dessous, nous vous guiderons pour savoir comment ajouter des notes et des observations à la fois à vos Activités planifiées et à vos Actions planifiées :
TABLE DES MATIÈRES
1. Pendant l'exécution
Lors de la création ou de la modification d'une Activité planifiée, vous pouvez ajouter vos notes directement dans le champ "Description".
Si vous créez un Modèles pour une Activité planifiée, vous disposez également d'un champ spécifique "Observations" pour ajouter du contexte supplémentaire ou des lignes directrices internes.
Conseil : Les observations sont considérées comme un champ privé et ne seront pas partagées si vous envoyez l'Activité planifiée via Infraspeak Network. Si vous avez besoin que votre client ou votre fournisseur lise vos notes, assurez-vous d'utiliser le champ "Description" à la place.
2. Comment ajouter des Fichiers
Dans les cas où une simple note ou observation est insuffisante, vous avez l'option de joindre des fichiers qui fournissent plus de détails. Voici comment vous pouvez ajouter des fichiers à vos Activités planifiées et Actions planifiées via la plateforme Web :
- Ouvrez une Activité planifiée ou une Action planifiée existante.
- Faites défiler vers le bas jusqu'à la section Fichiers.
- Cliquez sur Ajouter un fichier pour ouvrir la fenêtre de téléversement.
- Glissez et déposez votre fichier dans la boîte ou téléversez le fichier.
- Remplissez les détails optionnels comme une description, la catégorie du fichier ou la date d'expiration, et définissez vos permissions de partage si nécessaire.
- Cliquez sur le bouton Ajouter dans le coin inférieur droit.