Comme vous le savez, Infraspeak a donné à nos clients les moyens de gérer leurs opérations efficacement. Le nouveau module de Gestion du Budget est un ajout crucial, s'appuyant sur les bases posées par la Gestion des Coûts et l'Analyse Économique. Avec cet article, vous apprendrez à utiliser la Gestion du Budget d'Infraspeak.


CONTENU


1. Comme accéder


  1. Accédez au module complémentaire de Gestion du Budget directement via le menu principal à gauche.



2.  Flux de Travail Clés et Actions Utilisateur


2.1 Créer un Nouveau Budget :

  1. Cliquez sur "Créer un budget".

  2. Définissez la Valeur Cible du Budget (le coût total attendu).

  3. Définissez la Période du Budget en sélectionnant une Date de Début et une Date de Fin.

  4. Sélectionnez les Coûts qui doivent être inclus dans ce budget. Les utilisateurs peuvent combiner les coûts des sources suivantes : centre de coûts, association (Ordres de Travail, Ordres de Travail Planifiés, ajoutés aux actifs, autres actions), Client, Bâtiment, Type de Coût (matériaux, services, main-d'œuvre, autres coûts).

  5. Spécifiez qui doit être notifié lorsque les seuils budgétaires sont atteints et définissez les règles de notification (par exemple, notifier l'Utilisateur A lorsque 75 % du budget est dépensé, notifier l'Utilisateur B 5 jours avant la fin de la période).

  6. Enregistrez le budget.



2.2 Visualiser et Gérer les Budgets :

  1. Naviguez vers Paramètres > Budgets.

  2. Les utilisateurs verront une liste de tous les budgets créés avec des informations clés (par exemple, nom, période, dépenses actuelles, budget restant).

  3. Cliquer sur un budget spécifique ouvrira une vue détaillée avec plus d'informations et des options pour modifier ou supprimer.



2.3 Surveiller la Progression du Budget :

  1. Dans la vue détaillée du budget, les utilisateurs verront une représentation visuelle (par exemple, une barre de progression ou un graphique) comparant les coûts réels engagés par rapport à l'objectif budgétaire.

  2. Des indicateurs clés tels que le pourcentage du budget dépensé et le montant du budget restant seront affichés.




2.4 Gérer les Notifications


Les utilisateurs peuvent modifier les règles de notification associées à chaque budget depuis la vue détaillée du budget.



2.5 Exporter les Listes de Coûts


Dans le modal du budget, en haut, il y aura une option pour exporter une liste de tous les coûts individuels qui ont contribué aux dépenses actuelles du budget.