Resumen
En este artículo aprenderá cómo crear y gestionar clientes en la plataforma web de Infraspeak.
Vídeo
Paso a Paso
1. Inicie su sesión en la plataforma web de Infraspeak.
2. Una vez la sesión iniciada, en el menú lateral izquierdo, seleccione la opción Configuraciones.
3. En Configuraciones, en la sección de Clientes y Contactos, debe seleccionar Clientes.
4. En la pantalla de Clientes, podrá ver todos los clientes creados en su ambiente, así como algunas de sus informaciones. Para crear un nuevo cliente, debe seleccionar el botón + Nuevo Cliente, en la esquina superior izquierda.
5. Una nueva ventana aparecerá. En ella, debe rellenar los campos que considere necesarios, siendo que el único que es obligatorio es el nombre del Cliente.
6. Es importante referir las posibilidades de relleno más relevantes, aún que los campos no sean obligatorios:
Código - Permite una más fácil y rápida comprensión de que cliente se trata en los informes y dentro de la plataforma por ejemplo
Contactos - Permite asociar contactos a un cliente, pudiendo estos ver y actuar sobre Órdenes de Trabajo, Trabajos Programados y otros
Crear Edificio - Al hacer clic en la casilla de verificación podrá crear un edificio con el nombre del cliente y sus datos, pudiendo también seleccionar si pretende crear un edificio replicando otro ya creado